Объявлен новый владелец офисного центра «Белая Площадь»

19 марта, 2013 – Инвестиционная компания O1 Properties (Покупатель), один из крупнейших владельцев офисной недвижимости класса A, B+/B в Москве, и консорциум (Продавец), созданный ведущим девелопером AIG/Lincoln, лидирующим инвестиционным российским банком ВТБ Капитал и международной частной инвестиционной компанией TPG Holdings, объявляют о закрытии инвестиционной сделки в отношении офисного центра класса А «Белая Площадь». Данная транзакция стала крупнейшей сделкой с офисным активом за всю историю российском рынка недвижимости.

Со стороны продавца консультантами сделки выступили Jones Lang LaSalle и CBRE. Интересы покупателя представлял Sberbank CIB, который организовал кредитный займ1 для O1 Properties.

Компании Linklaters и Clifford Chance обеспечивали юридическое сопровождение продавцу и покупателю, соответственно. Юридическим консультантом Sberbank CIB выступила Herbert Smith. 

Сделка получила необходимое одобрение со стороны Федеральной Антимонопольной Службы РФ.

Офисный центр «Белая Площадь» состоит из трех офисных зданий общей арендуемой площадью около 76 тыс. кв.м. Объект, введенный в эксплуатацию в 2009 году, является первой из двух фаз комплекса, создаваемого в сотрудничестве компаниями AIG/Lincoln и Coalco. В мае 2011 года Coalco продала свою долю в «Белой Площади» консорциуму международных инвесторов, возглавляемому компаниями ВТБ Капитал и TPG Holdings.

Офисный центр «Белая Площадь» широко известен как один из самых качественных объектов  премиум-класса в Москве, который расположен в центральном деловом районе Москвы, перед площадью Белорусского вокзала, рядом с храмом Николы Чудотворца у Тверской заставы. Комплекс получил признание профессионального сообщества в области недвижимости и был удостоен ряда наград, в том числе стал победителем премии Commercial Real Estate Moscow 2010 года в номинации «Лучший бизнес-центр класса А», а его создатели – компании AIG/Lincoln и Coalco – получили награду в категории «Девелопер года». Архитекторы офисного центра «Белая Площадь», ABD architects и APA Wojciechowski также получили награды за этот проект в категории «Архитектор года».

Престижный комплекс привлек значительный интерес арендаторов. «Белая Площадь» сдан в аренду крупным международным компаниям, в числе которых PricewaterhouseCoopers, Deloitte, McKinsey & Co, Microsoft. На первом этаже располагаются восемь ресторанов и кафе, включая аргентинский стейк-хаус «Торро Гриль» и популярную городскую кофейню «Кофемания». Пешеходные дорожки, фонтан в центре комплекса и открытые террасы в кафе сделали «Белую Площадь» популярным местом встреч в городе. 

Дмитрий Минц, Председатель Правления инвестиционной компании O1 Properties: «Приобретение офисного центра «Белая Площадь» стало успешным завершением важного для нашей компании 2012 года и значимым этапом в развитии O1 Properties. Этот объект займет достойное место среди других «трофейных» активов в нашем портфеле и позволит увеличить его общую стоимость почти до 4 млрд долларов». 

Александр Базаров, Член правления, Старший вице-президент Сбербанка России и соруководитель Sberbank CIB:

«Эта сделка стала знаковой на рынке недвижимости в 2012 году. И мы рады, что смогли предложить комплексное решение по финансированию приобретения БЦ «Белая площадь» – одного из лучших объектов офисной недвижимости Москвы. Благодарим О1 Properties и компании, входящие в консорциум продавцов, за тесное сотрудничество на всех этапах сделки ». 

Брайан Паттерсон, Управляющий партнер AIG/Lincoln Europe: «Офисный центр «Белая Площадь» представляет собой пример успешного сотрудничества российских и международных партнеров. Этот проект никогда не был бы реализован, если бы не проницательность, ответственность, инвестиции и профессионализм наших российских партнеров – компании Coalco под управлением Василия Анисимова и ВТБ Капитал под руководством Тима Демченко». 

Тим Демченко, Руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов, ВТБ Капитал: «Офисный центр «Белая Площадь» является, пожалуй, лучшим из активов офисной недвижимости в Москве и в России в целом. Это удачный пример применения лучшей международной практики на рынке коммерческой недвижимости в России и еще одно достижение компании AIG/Lincoln. Данная сделка подчеркнула успешный опыт работы в сфере недвижимости команды прямых инвестиций ВТБ Капитал, уже осуществившей приобретение и последующую продажу БЦ «Лесная Плаза». Инвестиции в премиальные активы коммерческой недвижимости в Москве остаются одним из наших стратегических приоритетов».

Стефан Пил, Управляющий партнер TPG Holdings: «Мы очень рады состоявшейся сделке, которая стала продолжением активной инвестиционной программы компании TPG в России, а также очередным примером успешного сотрудничества с ВТБ Капитал». 

Том Девоншир-Гриффин, Региональный директор, Начальник отдела финансовых рынков и инвестиций компании Jones Lang LaSalle: «Мы были рады представлять интересы AIG/Lincoln и ВТБ Капитал в данной сделке. Продажа бизнес-центра «Белая Площадь» является одной из пяти крупнейших инвестиционных сделок в мире с единичным офисным объектом в 2012 году, и самой большой на российском рынке офисной недвижимости. Данная транзакция является ярким подтверждением интереса со стороны инвесторов и кредиторов в отношении «трофейных» офисных объектов в Москве. Существенная конкуренция между российскими и международными игроками за этот объект демонстрирует высокую ликвидность рынка и возможность успешного выхода инвесторов даже из очень масштабных объектов».

Джастин Бэрри, Директор отдела инвестиционных услуг CBRE: «Офисный центр «Белая Площадь» получил высокую оценку экспертов, а также достиг значительного коммерческого успеха после своего открытия в 2009 году. Эта сделка, являющаяся крупнейшей в офисном сегменте в России за всю историю рынка, свидетельствует о по-прежнему высокой инвестиционной привлекательности актива, а также подчеркивает масштабность самого здания и широкие перспективы для развития премиального сегмента рынка офисной недвижимости в Москве. Эта знаковая транзакция также в очередной раз подтвердила статус AIG/Lincoln как ведущего девелопера Центральной и Восточной Европы».

Справка о компании O1 Properties

O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A и B+/B в Москве. Компания владеет и управляет портфелем из десяти готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах столицы России общей арендуемой площадью 426 000 кв. м. Также, компании принадлежит один девелоперский проект, доля которого составляет менее 1% от общей рыночной стоимости портфеля O1 Properties. Согласно Отчету об оценке, подготовленного Cushman & Wakefield, рыночная стоимость портфеля активов Компании на 31 декабря 2012 года составила 3,7 млрд. долларов США. 

Справка о компании AIG/Lincoln

AIG/Lincoln – это международная девелоперская компания, основанная в 1997 году как стратегическое партнерство между AIG Global Real Estate Investment Corporation и Lincoln Property Company (Даллас, Техас). Компанией AIG/Lincoln было реализовано и развито более 50 проектов недвижимого имущества в Европе, суммарной площадью более 2,5 миллионов кв. м.

Справка о ВТБ Капитал

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 370 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 152 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Киеве, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве. 

По итогам 2011 и 2012 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia в 2011 и 2012. 

Справка о TPG Holdings

TPG – это ведущий международный фонд прямых инвестиций, основанный в 1992г., с $55 млрд под управлением. TPG имеет представительства в 17 городах мира, включая США, Европу, Азию, Австралию и Южную Америку. У компании значительный опыт инвестиций в публичные и частные компании по всему миру через LBO (leveraged buyouts), рекапитализации, отделения, инвестиции в растущие бизнесы, партнерства, реструктуризации и прочие виды сделок. TPG инвестирует в различные отрасли экономики, включая потребительский сектор, ритейл, промышленное производство, транспорт и инфраструктуру, финансовый сектор, индустрию развлечений, технологии, энергетику, недвижимость, телекоммуникации и СМИ, здравоохранение. TPG вошел на российский рынок и открыл офис в Москве в 2007г. Российские инвестиции TPG включают компании «Лента» (продуктовый ритейл), «Белая площадь» / «Белые сады» (недвижимость), ДВМП (транспорт и инфраструктура) и ВТБ (финансовый сектор). Для более подробной информации про TPG, пожалуйста, зайдите на www.tpg.com.

Справка о Sberbank CIB

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового с

 

Скачать PDF

  1. Объявлен новый владелец офисного центра «Белая Площадь» 19 Март 2013 Скачать PDF
  2. Инвестиционная компания O1 Properties приняла участие в выставке МИПИМ 2013. 18 Март 2013 Скачать PDF